盤點 | 2017年國內鋰電材料領域10大重磅并購案

2017-12-16 17:39:59 來源：巨潮資訊網　點擊量：評論 (0)

挪威、荷蘭、印度、英國、德國、法國等國家已制定禁油令，燃油車生命進入倒計時，新能源汽車取而代之已是大勢所趨。　　我國作為全球最大的新能源汽車市場擁有者，先后出臺過多項政策扶持產業發展。其中

挪威、荷蘭、印度、英國、德國、法國等國家已制定“禁油令”，燃油車生命進入倒計時，新能源汽車取而代之已是大勢所趨。

　　我國作為全球最大的新能源汽車市場擁有者，先后出臺過多項政策扶持產業發展。其中，《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》堪稱今年行業內最重要的一項政策，對促進節能與新能源汽車協同發展意義重大。

　　隨著新能源汽車發展駛入“快車道”，處于產業鏈中游的動力鋰電池也迎來了快速發展的機遇期。自2009年以來，始終保持正增長的鋰電市場一片繁榮，并購熱潮持續升溫，甚至吸引到大批其他行業巨頭跨界并購，交易范圍囊括鋰、鎳、鈷等礦產資源，正極材料、負極材料、隔膜和電解液等四大材料及電池制造等。

　　以下從四大材料角度出發，盤點了今年以來國內鋰電材料領域發生的10大重磅并購案，以饗讀者。

　　鋰電材料行業并購熱潮持續升溫長園集團、美都能源、南都電源誰最大手筆？

　　以下以收購金額為倒序。

　　1. 中科電氣擬不超2.4億元收購格瑞特100%股權

　　鋰電材料行業并購熱潮持續升溫長園集團、美都能源、南都電源誰最大手筆？

　　收購方：中科電氣

　　主營產品：中間包通道式感應加熱與精煉裝置、金屬熔煉和連鑄電磁攪拌成套裝置、起重磁力成套設備、磁力除鐵器

　　被收購方：格瑞特

　　主營產品：鋰電池負極材料

　　收購金額：2.4億元

　　11月12日，中科電氣發布公告表示，擬以不超過24,000萬元現金收購格瑞特100%的股權。格瑞特成立于2016年8月10日，主要業務為進行鋰電池負極材料石墨化加工以及石墨電極、等靜壓石墨、模壓石墨的石墨化加工，一期規劃建設鋰電池負極材料石墨化加工產能1萬噸/年，現于2017年9月試投產。

　　公告稱，本次收購有利于中科電氣延伸和完善新能源材料生產的產業鏈，推進相關產業鏈的整合，既可緩解控股子公司中科星城石墨化加工供需緊張的局面，又有利于其對產品質量的控制及進一步壓縮生產成本，從而提高中科星城產品的核心競爭力。

　　2. 合縱科技擬5.33億元收購天津茂聯50.25%股權

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　　收購方：合縱科技

　　主營產品：環網開關柜、箱式變電站、電纜分支箱、柱上開關、配電變壓器、配電自動化終端

　　被收購方：天津茂聯

　　主營產品：電池級氧化鈷、鈷鹽及其它鈷系列產品和副產品陰極銅

　　收購金額：5.33億元

　　11月8日，合縱科技發布公告表示，公司旗下參股投資公司寧波源縱擬以現金方式受讓北京建龍重工集團有限公司持有的天津茂聯50.25%的股權，轉讓價格53333萬元。天津茂聯成立于2010年3月5日，目前主要生產和銷售陰極銅、精致氯化鈷及電解鎳等產品。未來，天津茂聯擬在現有產品基礎上進一步開發粗制氫氧化鈷、精制硫酸鈷、精制硫酸鎳、三元前驅體等產品。

　　公告稱，寧波源縱本次投資有助于保障合縱科技全資子公司湖南雅城的主要原材料氯化鈷的資源供應，保持和提升合縱科技鋰電池正極材料前驅體相關產品的競爭力;長期來看，是合縱科技在新能源鋰電產業的又一戰略布局，有助于加快其在新能源行業產業鏈的整合步伐。

　　3. 永興特鋼擬不超6.22億元收購合縱鋰業67.91%股權

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　　收購方：永興特鋼

　　主營產品：特種不銹鋼棒線材、特殊合金材料

　　被收購方：合縱鋰業

　　主營產品：電池級碳酸鋰

　　收購金額：6.22億元

　　11月28日，永興特鋼發布公告表示，公司擬通過發行股份的方式購買合縱鋰業67.9072%的股權，交易各方初步商定交易作價為不超過621,952,130.50元。交易完成后，永興特鋼將持有合縱鋰業93.6621%股權。合縱鋰業系一家從事電池級碳酸鋰等鋰產品的技術開發和生產的高新技術企業，具備鋰鹽溶液高效制備高純度電池級碳酸鋰的生產工藝，產品質量穩定，具備明顯的工藝技術優勢，并初步建成年產10,000噸電池級碳酸鋰的生產線。

　　公告稱，通過本次交易，永興特鋼將深入新能源材料領域，完善傳統金屬材料與新能源材料協同發展的戰略部署，逐步建立在新能源材料領域的領先優勢。

　　4.尤夫股份擬10.8億元收購智航新能源49%股權

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　　收購方：尤夫股份

　　主營產品：滌綸工業絲、鋰電池

　　被收購方：智航新能源

　　主營產品：動力型鋰電池正極材料、鋰電池、電池組

　　收購金額：10.8億元

　　11月13日，尤夫股份發布公告表示，擬以人民幣108,000萬元的價格收購周發章先生持有的智航新能源49%股權。智航新能源專業從事新能源汽車動力鋰電池正極材料、電芯及電池系統PACK的設計、研發、生產、銷售與服務，經營范圍為鋰電池的生產、銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務。另外，尤夫股份于2016年四季度已完成對智航新能源51%股權的收購。

　　公告稱，智航新能源專注于汽車動力電池電芯及電池系統的研發、設計、生產，受益于新能源汽車產業的高速發展，正呈現快速增長態勢。本次收購完成后，智航新能源將成為尤夫股份的全資子公司，此次交易有助于后者更好地完成經營目標。

　　5.金冠電氣擬14.76億元收購鴻圖隔膜100%股權

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　　收購方：金冠電氣

　　主營產品：C-GIS 智能環網柜、智能高壓開關柜及其配套的真空斷路器

　　被收購方：鴻圖隔膜

　　主營產品：鋅錳電池隔膜、高品質鋰離子電池隔膜

　　收購金額：14.76億元

　　11月17日，金冠電氣發布公告表示，擬向鴻圖隔膜的全體股東以發行股份及支付現金的方式收購其持有鴻圖隔膜合計100%股權，并擬以詢價發行的方式發行股份募集配套資金。交易總體作價為147,624.81萬元，其中股份對價為106,174.68萬元，現金對價為41,450.12萬元。鴻圖隔膜產品定位于中高端鋰電池隔膜市場，具備高強度、高安全性、高滲透性等性能特點，產品已經過相關機構的檢測，包括天津力神股份有限公司、日本帝人株式會、韓國三星SDI、南陽嘉鵬新能源科技有限公司等。

　　公告稱，本次交易完成之后，鴻圖隔膜將成為金冠電氣子公司，通過本次交易，金冠電氣的主營業務將進一步延伸至新能源行業，有利于深化金冠電氣“智能電網+新能源”的戰略布局，豐富金冠電氣的技術資源、客戶資源和渠道資源，有助于公司的產業融合、技術互補和優勢共享。

　　6.長園集團擬19.20億元收購中鋰新材80%股權

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　　收購方：長園集團

　　主營產品：電動汽車相關材料及其他功能材料、智能工廠裝備、智能電網設備

　　被收購方：中鋰新材

　　主營產品：動力鋰電池用濕法隔膜

　　收購金額：19.20億元

　　8月9日，長園集團發布公告表示，公司董事會同意按照1,592,329,584元的價格現金收購中鋰新材66.347066%股權;同意以參與進場交易的方式競買4名國有股東合計持有的中鋰新材13.651034%的股權。本次競買中，公司以中鋰新材100%股權總體估值240,000萬元為基礎進行報價即327,624,816元。此次收購完成后，長園集團將持有中鋰新材90%股權。中鋰新材是濕法隔膜領域的優勢企業，產品以電動汽車用鋰電池專用隔膜SHS系列產品為主。主要供應深圳沃特瑪電池有限公司、寧德時代新能源有限公司、惠州比亞迪電池股份有限公司等鋰離子動力電池的優勢企業。

　　公告稱，通過此次交易，控股中鋰新材，可以做實長園集團電動汽車相關材料產業，落實電動汽車相關材料的發展戰略。而且中鋰新材目前已經擁有10條濕法隔膜產線，其中在產8條，產能居國內同行之首。且其產線設備的提前規劃和投入，將使其在未來兩三年的擴張過程中保持領先地位，并具有強有力的競爭先發優勢。

　　7. 南都電源擬19.6億收購華鉑科技49%股權

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　　收購方：南都電源

　　主營產品：閥控密封電池、鋰離子電池、燃料電池

　　被收購方：華鉑科技

　　主營產品：粗鉛、電解鉛、精鉛、合金鉛、ABS塑料

　　收購金額：19.6億元

　　8月7日，南都電源發布公告表示，擬以非公開發行股份和支付現金相結合的方式購買華鉑科技49%的股權，并向不超過5名(含5名)符合條件的特定對象發行股份募集配套資金。本次交易的總對價確定為196,000萬元，其中，公司將以非公開發行股份方式支付147,000萬元，以現金方式支付49,000萬元。本次募集配套資金總額不超過50,000萬元。華鉑科技系我國再生鉛龍頭企業，與南都電源系產業上下游關系，南都電源現有業務與華鉑科技的再生鉛業務具備較強的產業協同效應。

　　公告稱，鋰電業務是南都電源的戰略發展重點，收購華鉑科技少數股東股權，將給予其更有力的資金和研發支持，并在鋰電池相關回收技術成熟后快速分享市場紅利，有利于南都電源打造循環經濟領域產業平臺，為公司向系統集成、運營服務戰略轉型完善產業布局，進一步提升產業鏈優勢，實現產業協同。

　　8.中葡股份擬27.08億元收購國安鋰業100%股權

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　　收購方：中葡股份

　　主營產品：葡萄酒

　　被收購方：國安鋰業

　　主營產品：電池級碳酸鋰

　　收購金額：27.08億元

　　10月10日，中葡股份發布公告表示，擬向青海國安非公開發行股份購買其持有的國安鋰業100%股權，初步確定交易作價為 270,808.05 萬元。國安鋰業主要產品之一為電池級碳酸鋰，主要應用于新能源汽車動力電池、3C 產品電池以及光伏儲能電池等領域。

　　公告稱，通過收購國安鋰業，中葡股份將快速進入電池級碳酸鋰生產行業，形成年產10,000噸電池級碳酸鋰和年產40萬噸級鉀肥的產業布局，并將通過后續不斷改進工藝、提升技術擴大電池級碳酸鋰產能規模。中葡股份將借助國安鋰業的碳酸鋰產業邁出對新能源領域布局的關鍵一步，奠定向新能源產業進行戰略轉型的基礎。

　　9.美都能源擬不超35.96億元收購瑞福鋰業98.51%股權

　　鋰電材料行業并購熱潮持續升溫長園集團、美都能源、南都電源誰最大手筆？

　　收購方：美都能源

　　主營業務：能源、金融、投資、房地產、貿易、酒店

　　被收購方：瑞福鋰業

　　主營產品：碳酸鋰、氫氧化鋰、金屬鋰

　　收購金額：35.96億元

　　10月28日，美都能源發布公告表示，擬以支付現金方式收購瑞福鋰業 98.51%的股權，交易對價不超過 35.96 億元人民幣。瑞福鋰業旗下擁有25,000噸/年的電池級碳酸鋰生產線和3,000噸/年的高純碳酸鋰生產線，同時1萬噸/年的電池級氫氧化鋰正在實施中，預計到2018年瑞福鋰業將具備3.8萬噸/年鋰鹽生產能力。

　　公告稱，本次收購股權完成后，美都能源將進入新能源電池產業鏈上游，符合公司“能源主導(傳統能源+新能源)”戰略定位，有利于進一步夯實能源主業，并與公司的新能源汽車動力電池生產板塊、正極材料板塊、新能源汽車運營板塊形成聯動效應。

　　10. 創新股份擬55.5億元收購上海恩捷100%股權

　　收購方：創新股份

　　主營產品：包裝印刷產品、包裝制品

　　被收購方：上海恩捷

　　主營產品：濕法基膜和功能性涂布隔膜

　　收購金額：55.5億元

　　5月2日，創新股份發布公告表示，公司擬通過發行股份的方式購買上海恩捷100%股權，標的資產作價為555,000萬元。同時，公司擬向不超過10名特定投資者詢價非公開發行股票募集配套資金，募集資金總額不超過80,000.00萬元，配套資金將用于珠海恩捷隔膜1期年產量達41,666.67萬平方米的5條濕法生產線建設和支付本次交易的交易費用。上海恩捷是鋰離子電池隔離膜供應商，已與知名電池廠商如CATL、LG Chem、比亞迪、國軒高科等建立了穩定的合作關系并形成批量供貨。

　　公告稱，隨著下游市場需求的不斷增長，以及涂覆濕法隔膜技術的不斷突破和進一步成熟，國內濕法隔膜需求前景廣闊。上海恩捷憑借技術積累及產業規模的擴大，成功進入中高端電池廠商供應鏈，具有很好的發展前景。本次交易完成后，創新股份將實現包裝印刷業務和鋰電池隔離膜業務雙輪驅動發展。