韓國慌了？中國鋰電池正全面崛起

2018-01-03 13:09:00 智東西　點擊量：評論 (0)

快速成長的中國鋰電也不會一帆風順，對手必將使出各種手段、設置重重障礙進行阻擊。這一次，為遏制崛起中的中國鋰電產業，率先出手的是韓國LG。商用鋰電池發端于日本，隨后被韓國進一步推廣，走出三星SDI(三星)與

快速成長的中國鋰電也不會一帆風順，對手必將使出各種手段、設置重重障礙進行阻擊。這一次，為遏制崛起中的中國鋰電產業，率先出手的是韓國LG。

商用鋰電池發端于日本，隨后被韓國進一步推廣，走出三星SDI(三星)與LG化學(LG)兩強。再后來，故事屬于中國。

全球鋰電產業正在中國化，早前，比亞迪與ATL先后崛起，帶領中國力量在全球消費鋰電市場愈戰愈勇，拿下大量市場份額。如今，中國新能源汽車快速發展，中國動力電池隨之突飛猛進。2016年鋰電企業銷售額十強，中國公司獨占六席。其中，比亞迪依托消費電子、電動汽車兩大市場，拿下鋰電銷售額全球第四，專注于動力電池研發制造的寧德時代，在苦練內功之后，更是上演了增長奇跡，動力電池出貨量連年進入全球前三，今年有望沖擊全球第一。

但正如發達國家和跨國企業給崛起中的中國處處設檻一樣，快速成長的中國鋰電也不會一帆風順，對手必將使出各種手段、設置重重障礙進行阻擊。這一次，為遏制崛起中的中國鋰電產業，率先出手的是韓國LG。

一、LG的進攻：“陽謀”還是“陰謀”?

LG這次進攻的方式不是比拼電池產品性能，而是推動美國政府發起針對中國企業的 377調查。

所謂337調查，是美國根據《1930年關稅法》(Tariff Act of 1930)第337節(簡稱“337條款”)和相關修正案對國外產品發起的調查，主要針對專利侵權和市場傾銷，目的為保護美國相關產業。

LG以“ATL向美國大量出口在中國生產的價格低廉、質量低下的電池”為由向美國國際貿易委員會(ITC)申請禁止進口ATL電池。為推波助瀾， LG在美國向ATL還發起了專利訴訟，指控ATL侵犯其3項電池隔膜專利。在LG的煽動下，今年11月21日，美國ITC發布公告，正式對中國部分電池以及電子化學器件發起337調查。

實際上，LG對ATL兩方面評價和訴訟根本站不住腳，LG無非是想借助377調查，遏制中國鋰電企業發展勢頭。

1、“ATL向美國大量出口在中國生產的價格低廉、質量低下的電池”根本是無稽之談，其實質是LG試圖讓美國把“中國生產的電池”和“質量低下”直接聯系起來，并通過“大量出口”、“價格低廉”等輿論誣陷中國電池在美國進行傾銷。熟悉鋰電行業的人都知道，在“中國生產的”ATL，長期占據高端手機電池市場份額第一的位置。由于產品技術領先、質量過硬，ATL平均售價一直比三星與LG還高，卻依然拿到全球最多的訂單，也長期是業界要求最高的蘋果公司iphone和ipad鋰電池的首選供應商。即使是ATL的競爭對手，自家就生產手機電池的三星，也向ATL發出了不少訂單來供應其旗艦機型。在Note 7爆炸事故中，ATL生產的電池還一度被三星官方認為，相對自家SDI的電池更安全。

2、LG發起的專利訴求，其勝訴把握并不大。原因是在LG隔膜專利申請之前，有眾多相關專利已經公開。而LG的隔膜專利，曾經在與韓國SKI的專利戰中兩次敗訴，原因是“申請專利范圍過廣，與已有技術相比缺少創新。”

二、韓國人的慌張——中國鋰電正全面崛起

事實上，LG起訴ATL，背后是全球鋰電產業格局的迅速變化。

1991年，日本索尼率先定義了18650圓柱形鋰電池，正式開啟了鋰電池大規模商用的篇章，其后三洋、松下等涌現，統治著全球鋰電市場，后來松下合并了三洋，組成了鋰電行業內的巨無霸，在消費鋰電池與車載動力電池兩頭發力，松下至今仍是鋰電行業銷售額最高的公司。

但日本的先發優勢并未讓他們一騎絕塵，韓國吸收、引進鋰電技術后，利用韓國財團優勢和國家力量支持，以三星、LG為代表，韓系鋰電快速擴規模、上產能、壓價格、搶市場，快速進入中國、歐洲、北美等市場。

在這過程中，韓國財團的低價打法發揮了巨大的作用：三星與LG以國家級公司的體量向外擴張，以低價策略開拓海外市場，發動持久的價格戰，試圖用傾銷手段擊潰中國和日本競爭對手。

近一段時間，三星、LG頻繁報出超低價格。中國企業面臨低價跟進則遭受巨額虧損，不跟進則丟掉巨大訂單的兩難境地。

實際上，中韓企業的材料、制造成本基本相當，韓國企業在動力電池競爭中，采用虧損戰略清洗對手，將體量還不大的中國企業擠出去，爭奪和壟斷國際市場，再提價賺取長遠的高額利潤，這一招數的強大殺傷力，韓國人在液晶面板、計算機內存上已經得到成功應用。

數據顯示，在2014-2016年，盡管市場不斷擴大，但三星、LG動力電池業務利潤不升反降，如LG2016年動力電池營業額增長13%，但利潤卻由正變負，三星公司動力電池業務更是連續三年主動虧損且不斷變本加厲，2014-2016年的營業利潤率分別為-0.79%、-14.96%、-32.18%。

韓國企業之所以可以長期采用虧損策略，一是韓國政府直接和間接給予三星、LG大力支持，包括技術研發、裝備購置;二是韓國企業可以輕易獲得政府大額低息貸款，融資成本非常低;三是韓國企業都是大集團、大財團，動力電池虧損可以靠其他業務輕松補上。而中國企業研發投入基本靠自己，再加上國內融資難、成本高，企業專注于電池業務，電池虧損也就是企業虧損。

但中國本土的鋰電廠商并不是隨人捏的軟柿子，并不打算任由日韓電池分食市場。

2001年，比亞迪率先崛起，成為國內消費電子產品電池龍頭，拿到了來自諾基亞的訂單，代表著國內電池首次獲得國際一線品牌的認可。2004年，ATL鋰電池得到了蘋果公司青睞，并且從第一代iphone開始便成為其主力電池供應商，之后隨著智能手機時代的到來，ATL的軟包鋰電池吞食了更多高端手機市場電池份額，逐漸成為這一細分領域的第一品牌，對韓系手機電池原來的市場競爭地位造成了巨大的沖擊。ATL是中國人創辦的鋰電公司，盡管2005年被日資收購，但時至今日仍由中國團隊獨立經營管理，保留了完整的中國研發和中國制造體系，可以說ATL仍然是“中國產”鋰電池的重要代表，也是在消費電子電池領域，追趕并率先超越韓國巨頭的“尖刀力量”。

目前新能源汽車成為中國乃至全球汽車產業發展的必然趨勢，鋰電角逐的重心也從消費電子電池轉向了車用動力電池。

較早從事電池生產，后來擴展到電動汽車全產業鏈的比亞迪近水樓臺先得月，2016年依托消費電子、電動汽車兩大市場，在鋰電銷售額上對日韓緊緊追趕，拿下行業第四。專注于動力電池研發制造的寧德時代，在苦練內功之后，更是上演了增長奇跡，動力電池出貨量連年進入全球前三，今年有望沖擊全球第一。在這兩者之后，國軒高科、力神等中國企業也快速崛起，占據了行業8-11名的位置。

韓國企業在消費電子電池先失一城，雖始料未及但也基本無力回天了。如今面對市場容量更加龐大的動力電池，三星與LG在關鍵的中國市場暫時沒得到好處，在國際市場上，寧德時代為代表的中國企業雖然起步較晚，但這幾年進步非?？?，技術和產能均已實現了對三星和LG的超越，并得到了寶馬、大眾、捷豹、路虎等一線廠商的認可，接連在歐洲市場戰勝韓國電池企業，拿下了好幾個明星項目。

面臨這種情況，韓國人顯然是著急的，怎么辦?

三、LG起訴實質——消費類電池反傾銷預演實則指向中國動力電池

歐洲失守后，北美成為LG必須要保住的市場。

LG對北美市場的開拓較早，在2010年就在開始在當地建設車用動力電池工廠，隨后與通用、福特、克萊斯勒都簽訂了動力電池供應訂單。

這也是LG決定把事情搞大的底氣——LG認為在當地創造了就業和稅收，更可能得到支持。

LG在這個專利糾紛中，充分利用了美國當局的態度——在特朗普“Make American Great Again”的口號下，美國正在試圖重振本土制造業，將更多生產過程和就業機會留在美國當地。這使得美國現行對外商貿政策有很強的貿易保護主義，直接表現就是排斥進口，崇尚本土生產——連一向“不太聽話”的蘋果，都盛傳將把生產工廠搬回美國。LG向美國ITC提告ATL的理由之一“大量出口+價格低廉”，正是在營造ATL這個外來者正在搞傾銷的形象，牽動美國政府敏感的神經。

但實際上，ATL主營的消費電子電池并不低端，也不直接銷往美國，而是通過終端產品間接進入國際市場，與LG在北美的動力電池也并沒有競爭關系。

貿易保護從來不只是針對單獨某個企業。增長已經趨于平緩、市場格局已經形成的消費電子鋰電池并不是LG們關心的重點。從表面上來看，LG針對的是ATL的消費電子電池，但LG一旦獲勝，受影響的不僅僅是生產消費類電池的ATL，而霸占北美市場需求快速增長、中國企業即將進入的動力電池領域，才是LG們最看重的目標。

值得注意的是，LG去年在波蘭開始建設動力電池工廠，三星在匈牙利的電池工廠今年也已開工。如果LG在歐洲實施同樣的戰略，除了價格戰，依靠在當地的投資和產能再度發起所謂的中國電池產品進口禁止申請，那么國產動力電池走向歐洲市場的步伐也將面臨重重阻力。

結語：動力電池發展進入關鍵期中國政府和企業需謹慎應對挑戰

近年以來，中國的鋰電產業在長期的“跟隨”過后，在消費電子鋰電產品上早已實現了對日韓的超越，在動力電池方面也逐漸實現從追跑到并跑甚至開始領跑。

原本未能守住消費鋰電城池的韓國企業，如今面臨著中國動力電池龍頭企業的有力挑戰，韓國人急眼了，各種招數都來了。LG本次使用337調查申請美國禁止進口中國電池產品，目的就是試圖用美國正在抬頭的貿易保護主義鉗制住中國動力電池的發展腳步，而除專利之外，更值得警惕的手段，就是韓國想用在液晶面板、內存上屢試不爽的低價策略拖垮中國企業。若韓系電池借機占領全球市場、形成壟斷，必定以更大的規?；貛熤袊?、碾碎國內鋰電產業，那么中國傾舉國之力扶持起來的新能源汽車產業又將面臨空心化的風險。

若果真如此，中國整車企業未來不但每年要花費數百億美元的資金用于購買國外電池，更關鍵的是借助新能源車進行產業升級、實現彎道超車的長遠規劃將失去最基礎的產業依托，同時還將失去一個巨型產業所創造的海量工作崗位和中國高端制造出口走向全球的巨大機會。

我國新能源汽車和動力電池已取得快速發展，具備了一定競爭能力，但前景依然嚴峻。對中國電池企業來說，要加緊修煉內功，完成更多技術儲備，加快上游資源布局和國外投資設廠，以應對對手的貿易保護戰、價格戰。對中國政府來說，則需在戰略層面上予以高度重視，在國家行動上給予國產電池更多支持，國內市場上，要堅定不移地引導國內整車企業使用國產電池，在國際市場上，要給龍頭企業創造條件，提供政策和資金資源，支持他們走出去，收購上游礦產、抓緊海外建廠，同時也要像在全球推廣高鐵一樣，向跨國整車企業推廣中國動力電池。