2018年中國鋰離子電池行業(yè)市場前景研究報告

2018-01-24 16:16:25 中商產業(yè)研究院　點擊量：評論 (0)

一、鋰離子電池是實現商業(yè)化應用的二次電池電池按工作性質可以分為一次電池和二次電池。一次電池是不可循環(huán)使用的電池;二次電池則以多次充

一、鋰離子電池是實現商業(yè)化應用的二次電池

電池按工作性質可以分為一次電池和二次電池。一次電池是不可循環(huán)使用的電池;二次電池則以多次充放電、循環(huán)使用，如先后實現商業(yè)化應用的鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池等。鋰離子電池是指分別使用兩種不同的能可逆地嵌入與脫嵌鋰離子的化合物作為正極與負極的二次電池。

電池充電時，正極的鋰原子電離為帶正電荷的鋰離子和電子。帶正電的鋰離子從正極出發(fā)，穿過薄膜后來到負極，并在負極與電子合成鋰原子。電池放電時則完全相反，鋰離子從負極材料表面電離為鋰離子和電子，其中帶正電荷的鋰離子從負極出發(fā)，穿過薄膜后來到正極，并與電子合成鋰原子。

相對于傳統的二次電池(如鉛酸電池)

鋰離子電池具有能量密度高、循環(huán)壽命長、充放電性能好、使用電壓高、無記憶效應、污染較小和安全性高等優(yōu)勢。鋰離子電池經過多年的發(fā)展，工藝已經趨于成熟，價格逐步下降，加上國家政策助推，導致鋰離子電池在電池行業(yè)的市場份額持續(xù)提升。鋰離子電池的終端應用包括消費電池市場、動力電池市場及儲能電池市場。其中，消費電池市場是最大的終端應用，2016年在鋰離子電池的終端應用中占到49.84%。動力電池市場是鋰離子電池的第二大終端應用，2016年在鋰離子電池終端應用中占比達到45.08%，是近年來增長最快的領域。

負極材料是鋰離子電池最重要的原材料構成之一，與正極材料、電解液、隔膜合稱鋰離子電池的四大原材料。根據統計數據，負極材料在鋰離子電池材料成本中占比為10%左右。

鋰電池材料成本占比

二、全球鋰離子電池行業(yè)高速發(fā)展

隨著鋰離子電池在消費電池市場得到廣泛普及，并在汽車領域逐步得到應用，鋰離子電池全球市場規(guī)模自2009年以來始終保持正增長。2015年，全球鋰離子電池市場規(guī)模達到約215億美元。

全球鋰電池市場規(guī)模統計與預測

隨著鋰離子電池應用范圍的逐步擴張，其規(guī)模的相應迅速擴張帶動了整個鋰離子電池隔膜產業(yè)的高速增長。全球鋰離子電池隔膜產量2010年的5.0億平米增至2015年的12.9億平米，年均復合增長率達到20.9%，預計全球鋰離子電池隔膜產量在2018年將達到23.1億平米。

2010-2018年全球鋰離子電池隔膜產量

隨著各國政府環(huán)保意識不斷加強，新能源產業(yè)備受關注，政府不斷出臺相關政策進行扶持，如美國政府作為全球新能源經濟的引領者，持續(xù)發(fā)力新能源汽車產業(yè)。智能手機、平板電腦、可穿戴式智能設備、移動電源、新能源汽車、電動自行車、電動工具及儲能電站的應用和普及將給鋰離子電池產業(yè)及鋰離子電池隔膜產業(yè)帶來前所未有的發(fā)展機遇，全球鋰離子電池隔膜市場將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。

三、中國鋰離子電池行業(yè)影響力日益加強

中國是鋰離子電池最主要的生產國之一。2014年，中國鋰離子電池產量達52.87億只，占全球總產量比重達到71.2%，已連續(xù)十年位居全球首位。2016年，我國鋰離子電池年產量達到78.42億只，相比2010年的26.87億只增長約3倍，年復合增長率為19.54%。

2010-2018年我國鋰離子電池產量與增速

出口方面亦有不俗表現。據海關總署數據顯示，2016年，我國凈出口鋰離子電池達37.25億美元。值得注意的是，自2012年我國鋰離子電池出口金額首次超過進口金額之后，我國鋰離子電池凈出口數據已連續(xù)4年增長，我國已從鋰離子電池的凈進口國完全成長為成為鋰離子電池的凈出口國。2017年1-9月，我國鋰離子電池凈出口達到33.35億美元，相比上年同期增加了8.59億美元，繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。

2013-2017年中國鋰離子電池進出口數據

四、國內鋰離子電池產業(yè)結構分析

我國鋰離子電池市場細分占比

1、動力電池異軍突起

動力電池市場又稱為鋰離子電池的新能源汽車市場。

廣義的新能源汽車是指采用非傳統化石燃料作為動力來源，在動力控制和驅動方面與傳統汽車相異，具有新技術、新結構的汽車類型。而具體到我國，新能源汽車基本指電動汽車，包括純電動汽車、插電式混合動力汽車。

據中汽協數據顯示，2017年，新能源汽車產輛達到79.4萬輛，同比增長53.8%，同比增速提高了2.1個百分點。2017年新能源汽車市場占比2.7%，比上年提高了0.9個百分點。

2013-2018年中國新能源汽車產量統計

受益于新能源汽車的高速增長，動力電池市場異軍突起。2014年動力電池在鋰離子電池中占比為14.72%，2016年迅速增長到45.08%。出貨量方面，動力電池出貨量從2014年的4.4GWh增加到2016年的27.5GWh，同比增長約6倍。

2、消費電池為最大應用領域

消費電子市場的主要細分應用領域包括手機、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴設備等。

受到下游需求影響，消費電池占鋰離子電池市場的比例有所下降。但從市場規(guī)模來看，消費類電池依然是三大終端應用市場中最大的領域，2016年其市場規(guī)模接近動力電池與儲能電池的總和。2014-2016年，我國消費電池分別出貨23.4GWh、26.7GWh、30.4GWh，以電池容量計算的絕對總量依然在增長中。

2014-2018年我國消費電池出貨量(Gwh)