全球主要能源展望報告對比與啟示

2019-04-09 21:37:03 能源研究俱樂部作者:楊永明　點擊量：評論 (0)

國際能源署（IEA）、美國能源信息署（EIA）、歐佩克（OPEC）和BP公司等每年發布的全球能源長期展望以健全的數據支持和扎實的前景預測為基礎

1.石油

化石能源中，作為目前全球第一大能源，石油在展望期內仍將繼續發揮主體能源的作用。綜合各機構的預測，到2040年石油在一次能源中占比將處在27%～31%的范圍區間。

OPEC認為，2015～2040年間全球石油需求年均增長率約為0.6%，到2040年將增加1500萬桶/日，達到1.01億桶/日。

IEA基于目前的需求增長速度，預計石油需求在2040年將達到1.06億桶/日，其中增長部分全部來自發展中國家。IEA指出，從委內瑞拉石油生產急轉直下可以看出，未來石油供應出現危機的風險仍然存在。按照目前的需求增長速度計算，2016～2018年獲準新建的原油項目平均數量僅僅是2025年保障市場平衡所需新項目的一半。然而僅依靠美國頁巖油無法應對石油短缺的危機。

BP表示，石油需求在近10年里將增加1000萬桶/日，從當前的0.98億桶/日增至1.08億桶/日，并在本世紀30年代達到峰值。石油需求依然由交通領域主導，交通燃料在石油消費中的占比為55%。相比之下，石油在化工領域的效率提升效果有限。BP所有預測情景都顯示，未來20年內石油領域依然需要數萬億美元的投資。

2.煤炭

作為目前全球第二大能源，展望期內煤炭仍將是能源結構的重要組成部分。綜合各機構的預測，到2040年煤炭在一次能源中占比將處在20%～22%的范圍區間。

OPEC認為，2015～2040年間全球煤炭需求將微幅增長，年均增長率約為0.2%。煤炭需求有望在2030年后達到峰值。

BP表示，煤炭消費增長急劇減緩，煤炭消費大致停滯在當前水平附近，與過去20年形成鮮明對比。

IEA指出，電力、可再生能源和能效改善蓬勃發展的態勢會抑制煤炭需求的增長。到2040年，工業煤炭消費略有增加，全球煤炭總消費保持不變，中國、歐洲和北美減少的煤炭消費與印度和東南亞增長的消費相抵。

3.天然氣

作為目前全球第三大能源，天然氣在展望期內將取代煤炭，成為僅次于石油的全球第二大能源。綜合各機構的預測，到2040年天然氣在一次能源中占比將處在25%～26%的范圍區間。

OPEC認為，2015～2040年間全球天然氣需求年均增長率為1.7%，到2040年將增加3200萬桶油當量/日，是需求增長最快的化石燃料。

BP表示，展望期內天然氣需求增長依然強勁，年均增長約1.7%，快于石油和煤炭需求增速。天然氣需求增長的主要動力是電力和工業部門。幾乎每個國家和地區的天然氣需求都在增長。受液化天然氣供應強勁增長的推動，天然氣貿易在未來也將繼續增長。液化天然氣貿易額將增長一倍以上，從2017年的約4000億立方米增至2040年的近9000億立方米。

IEA指出，如今長輸天然氣貿易正在崛起，到2040年，超過80%的天然氣增量來自液化天然氣。

4.非化石能源

非化石能源中，根據各機構的預測，到2040年核能在一次能源中占比約為4%～6%，可再生能源占比約為17%～22%。各機構在其主要分析情景中都調整增大了可再生能源在能源結構中的占比。可再生能源是實現電力需求增長的主要貢獻力量。

OPEC認為，由于發展中國家的強勁擴張以及日本的需求預期，2015～2040年間全球核能需求年均增長率將達到2.1%。同期，生物質能和其他可再生能源年均增長率將分別達到1.1%和7.4%左右。

BP表示，展望期內能源需求增長結構繼續分化，其中可再生能源滲透到全球能源系統中的速度比歷史上任何燃料都要快，其年均增速將達到7.1%。

（三）各地區能源預測

在各機構的展望報告中，盡管地區分類和關注的重點地區有所不同，但能源消費總體趨勢幾乎一致，即到2040年，非經合組織國家能源消費約占全球能源消費總量的三分之二，經合組織國家約占三分之一。同時，能源消費和生產區域變化趨勢導致全球能源貿易格局發生重大變化。展望期內，美國將成為主要的能源出口國，以印度、中國為首的亞洲國家最大能源進口市場的地位將進一步鞏固。

資料來源：根據BP、OPEC、EIA最新展望整理

圖3 各展望報告對2040年全球能源消費地區占比的預測

IEA：頁巖油革命正在推動美國成為世界上最大的油氣生產國。能源消費向亞洲轉移的深刻變革在各類燃料、技術和能源投資方面都有所體現。

IEA預計，截至2025年，美國在全球石油產量增長中的比重將達到近75%，屆時全球近五分之一的石油將產自美國。同時，頁巖油革命給經濟結構嚴重依賴原油出口的傳統油氣出口國帶來了更大的壓力。

按裝機容量計算，到2040年，中國、美國、印度將成為全球最大的能源消費國。世界主要地區能源消費占比情況將完全逆轉（見圖4）。

資料來源：IEA

圖4 2040年世界主要地區能源消費變化趨勢

BP：全球石油需求增量主要來自發展中國家，石油產量增量主要來自歐佩克產油國和美國。全球天然氣產量以美國和中東（卡塔爾和伊朗）為首，這兩個地區的天然氣產量增幅加在一起幾乎占全球天然氣產量增幅的50%。

BP預計，2019～2030年，世界石油需求增量主要由非歐佩克產油國來滿足。非歐佩克產油國石油產量增量總計600萬桶/日，其中美國產量增量500萬桶/日，巴西200萬桶/日，俄羅斯100萬桶/日，這些增量彌補了部分老油田的產量下滑。從2030年起，石油需求增量主要由歐佩克產油國來滿足，這一時期歐佩克產油國石油產量將增加400萬桶/日。

美國和卡塔爾逐漸成為液化天然氣出口的中心，到2040年，這兩個國家的液化天然氣出口量將占到全球的40%左右。亞洲仍是液化天然氣進口的主導市場，但亞洲內部的進口格局發生變化，中國、印度和其他亞洲國家將取代日本和韓國市場，到2040年，亞洲液化天然氣進口量將占到全球的一半左右。

OPEC：發展中國家的能源需求將在2015～2040年間增加近8600萬桶油當量/日，其中印度和中國占這一時期發展中國家能源需求增量的50%以上。

OPEC預計，2017～2023年間，非歐佩克國家石油供給將增長860萬桶/日，其中560萬桶/日來自美國。除美國外，巴西、加拿大和哈薩克斯坦也將成為非歐佩克國家中期供給增長的推動力量。非歐佩克產油國供給量將在本世紀20年代末達到略低于6700萬桶/日的峰值，此后石油日產量將緩慢下降，至2040年的平均供給水平為6260萬桶/日，哈薩克斯坦、加拿大和巴西的溫和增長不足以抵消非歐佩克供應版圖中其他地區的自然下降。預計歐佩克國家的石油產量將從2015年的2000萬桶/日增至2040年的近3300萬桶/日。

印度和中國是全球能源需求增長的最重要貢獻者。其他發展中國家（不包括印度、中國和歐佩克）在預測期間需求將增加2900萬桶油當量/日，這些國家處于不同發展階段，主要分布在亞洲、非洲和拉丁美洲。歐亞大陸的需求增量大致為450萬桶油當量/日。而經合組織國家需求增長量則很小，這表明各國能源需求與市場總需求正趨于飽和。

EIA：亞洲將引領能源消費的增長。

EIA在展望中特別關注了中國、印度和非洲的能源未來，并指出，在非經合組織國家中，亞洲將引領能源消費的增長。值得一提的是，盡管EIA預測情景下經濟出現了高增長，但是印度和非洲人均能源消費量仍然處于較低水平。在報告的參考情景中，2040年非經合組織國家能源消費量將達到473千兆英熱單位，經合組織國家將達到266千兆英熱單位，分別占到全球能源消費量的64%和36%。

（四）電力生產消費

綜合各機構的預測，電力在全球能源消費中的占比將進一步增長，提高電氣化水平是未來世界能源發展的主要趨勢之一。從地區來看，電力增長主要由發展中經濟體來推動，發達經濟體的電力需求增長溫和。從發電來源來看，電源結構正在發生變化，政策支持和技術成本降低使可再生能源發電迅速增長，推動電力行業成為減排先鋒，但為了確保可靠供應，整個電力系統的運行方式需要改變。

IEA：在接下來的25年里，電力消費增長將持續超越整個能源消費增長的速度。

IEA數據顯示，如今電力占終端能源消費總量的19%，作為終端能源消費增長最快的部分，在接下來的25年里，電力消費增長將持續超越整個能源消費增長的速度。在IEA可持續發展情景下，2040年煤炭和天然氣在發電結構中的占比將急劇下降。在新政策情景和當前政策情景下，化石燃料仍是發電的主要來源，煤炭仍是最大的電力來源。

根據IEA新政策情景，2017～2040年間全球發電量將增加約60%，到2040年電力將占到終端能源消費的24%。隨著電力生產的大幅增長，人人享有電力和消除電力貧困的問題將部分得以解決，但與全球電氣化還相去甚遠。如表2所示，煤炭的發電量占比將從現在的40%左右下降到2040年的25%以下；可再生能源占比將從25%增加到40%以上；天然氣占比幾乎穩定地保持在20%左右。水電仍然是低碳電能的最大來源。核電發電量占比將保持在10%左右，但其地理格局將發生重大變化。目前發達經濟體約三分之二的核電站已運行30年以上，2040年傳統核電大國將迎來一波退役潮，屆時以中國、印度和俄羅斯為首的發展中國家核電裝機將大幅增加。