廣東：平衡與探索

2024年1月，一則消息觸動廣東新能源企業(yè)的“敏感神經(jīng)”。有企業(yè)透露，2024年，廣東將加大對新能源配儲的執(zhí)行力度，2023年7月1日后新增并網(wǎng)但未配置儲能的集中式風電、光伏項目，將被停止發(fā)電并網(wǎng)。

2023年5月，廣東省發(fā)展改革委、廣東省能源局印發(fā)《廣東省促進新型儲能電站發(fā)展若干措施》(以下簡稱《措施》)，要求2022年以后新增規(guī)劃的海上風電項目以及2023年7月1日以后新增并網(wǎng)的集中式光伏電站和陸上集中式風電項目，按照不低于發(fā)電裝機容量的10%、時長1小時配置新型儲能。

配儲帶來的成本增加是多數(shù)新能源企業(yè)的痛點。部分計劃于2023年7月前后并網(wǎng)的新能源項目，則因來不及配儲或沒有預留配儲資金，導致項目無法如期投產(chǎn)。

實際上，廣東是國內(nèi)較晚出臺新能源配儲政策的省份。業(yè)內(nèi)人士表示，政策制定者謹慎出臺配儲政策，一方面是擔心增加新能源企業(yè)的負擔，另一方面是廣東氣電、抽水蓄能等調(diào)節(jié)資源較為豐富。

在廣東的自有電源中，氣電提供了約13%的發(fā)電量。據(jù)《人民日報》2024年1月26日消息，粵港澳大灣區(qū)的抽水蓄能裝機已達到968萬千瓦，接近全國抽水蓄能裝機總量的五分之一。根據(jù)規(guī)劃，到2025年，廣東氣電和抽水蓄能將分別新增裝機3600萬千瓦和240萬千瓦。有從業(yè)人士指出，在此背景下，廣東對新型儲能的需求沒有山東、湖南等省份那么強烈。

但也有電力調(diào)度機構(gòu)人士認為：“廣東現(xiàn)有的氣電、抽水蓄能等發(fā)揮了重要的調(diào)節(jié)作用，但隨著新能源大規(guī)模發(fā)展，電力系統(tǒng)調(diào)峰、調(diào)壓的矛盾突出，靈活調(diào)節(jié)資源不足，對新型儲能的需求極為迫切。”支持配儲政策的從業(yè)人員也提到，新能源發(fā)展導致系統(tǒng)調(diào)節(jié)難度增大，配儲政策的核心是明確了新能源需要承擔一定的調(diào)節(jié)責任。

觀望配儲方式

《措施》提出，新能源配儲可選擇眾籌共建(集群共享)、租賃或項目自建等方式。廣東儲能投資企業(yè)從業(yè)人員表示，目前廣東新能源企業(yè)對選擇何種配儲方式仍持觀望態(tài)度，“因為成本都不低”。

《南方能源觀察》(以下簡稱“eo”)梳理發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)各地普遍要求配儲放電時長為2小時及以上，1小時放電時長的要求較少。該儲能從業(yè)人員介紹，基于同樣的放電功率，放電1小時的儲能電芯成本比放電時長2小時的要高約30%，推高配建和租賃儲能的成本。

部分新能源企業(yè)認為，投建儲能的成本難以回收，調(diào)用率低，同時還存在安全運營風險，故傾向于租賃共享儲能。也有企業(yè)測算發(fā)現(xiàn)，因新能源接入共享儲能要增加調(diào)度、輸變電等相關(guān)設(shè)備成本，自建儲能的成本可能比租賃低。儲能從業(yè)人員表示：“有預留相關(guān)經(jīng)費的企業(yè)，有意愿自建儲能。他們認為電力市場機制政策將逐步優(yōu)化調(diào)整，如后續(xù)自建儲能有機會轉(zhuǎn)為獨立儲能。”

受訪人士認為，從安全性和利用率出發(fā)，獨立共享儲能是比較合適的配儲選擇。

《廣東省能源局關(guān)于新能源發(fā)電項目配置儲能有關(guān)事項的通知》中提到，鼓勵采用眾籌共建(集群共享)和租賃的配儲方式。在租賃方式上，該通知要求租賃合同覆蓋項目運營全生命周期，可分期租賃，每期租賃期限一般為5年。上述儲能從業(yè)人員介紹，他所在的公司已和一家新能源企業(yè)簽訂協(xié)議，在其電源側(cè)投建一個獨立儲能，為其提供全容量租賃服務(wù)，并以收取租賃費的方式回收成本。

他提到，部分企業(yè)對未來新型儲能參與電力市場的收入有較高的預期，開始壓低租賃價格，搶占市場。“雖然廣東出臺了新型儲能參與市場的相關(guān)政策，但具體落地情況、收入預期還不明確。”

在配儲政策出臺前兩個月，廣東省能源局、國家能源局南方監(jiān)管局印發(fā)《廣東省新型儲能參與電力市場交易實施方案》，提出獨立儲能和電源側(cè)儲能可以參與中長期、現(xiàn)貨電能量交易和輔助服務(wù)交易，其中新能源和配建儲能作為整體聯(lián)合參與市場交易。

eo了解到，目前，廣東獨立儲能電站已有參與電力現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場的實踐。在獨立共享儲能投運后，由投資方還是儲能租賃方參與電力市場交易，目前尚無定論。

合理規(guī)劃配置

截至2024年2月1日，廣東梅州寶湖獨立儲能電站已參與電力現(xiàn)貨市場滿4個月。該電站“入市”，為后續(xù)廣東更多類型的新型儲能參與市場“探路”。

據(jù)介紹，該電站以“報量報價”方式參與現(xiàn)貨市場交易，能根據(jù)實時價格信號調(diào)節(jié)充放電策略，充放電價格按現(xiàn)貨價格結(jié)算。但知情人士透露，由于現(xiàn)貨價差較小，儲能的盈利情況仍不夠理想。

“當前中長期市場在國內(nèi)的電能量市場中份額較大且價格波動較小，多地現(xiàn)貨價差也不夠大，儲能參與電力市場的盈利空間較為有限。”他強調(diào)，廣東要持續(xù)推進電力市場化改革，進一步凸顯電力的商品屬性，讓新型儲能的市場收益和其良好的調(diào)節(jié)性能相匹配。

受訪人士普遍提到，廣東要根據(jù)實際需求，合理規(guī)劃新型儲能發(fā)展。在現(xiàn)有調(diào)節(jié)資源較豐富的背景下，廣東對新型儲能的調(diào)節(jié)需求，較大部分將來自海上風電。

2023年底，廣東惠州港口二和陽江青洲一、二等海上風電項目投產(chǎn)，廣東海上風電總裝機規(guī)模突破1000萬千瓦。預計到2025年，廣東海上風電投產(chǎn)規(guī)模將達1800萬千瓦。

電力調(diào)度從業(yè)人員介紹，海上風電通常在夜間大發(fā)，彼時處于用電負荷低谷期，電網(wǎng)調(diào)峰壓力較大。此外，海上風電出力波動幅度較大，若遇到寒潮等風力較大的情況，風機的出力能在一個小時內(nèi)從0飆升到1000萬千瓦，因此需要配置儲能發(fā)揮一定的能量時移作用。

新型儲能的合理配置，也落在對配儲政策的具體執(zhí)行上。根據(jù)《措施》，新能源配儲時長要求為1小時。有從業(yè)人員指出，該配儲要求基于光伏配建儲能在午間充電，所需時長約1個小時。“各地要因地制宜配置一定時長的儲能，如湛江、肇慶等新能源較富集但用電負荷較小的區(qū)域，可配置更長時長的儲能，進一步提高可再生能源的利用率。”

配儲下一步：明確需求、擴大價差

業(yè)界對新能源和新型儲能相生相輔的關(guān)系已有共識，但儲能設(shè)備利用率不高、成本回收難等挑戰(zhàn)也客觀存在。受訪人士普遍提到，推動新型儲能健康發(fā)展，首先要回答“需不需要”這一問題。

裴善鵬認為，當前或短期內(nèi)，部分水電資源豐富、沒有供暖季的省區(qū)對新型儲能的需求可能不大。但從長遠看，隨著新能源規(guī)模不斷擴大，系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)需求將顯現(xiàn)，新型儲能的建設(shè)需要在市場規(guī)則、技術(shù)標準、建設(shè)管理等多方面進行創(chuàng)新摸索并建設(shè)一套支撐體系，很難一蹴而就，因此提前布局新型儲能有一定必要。

各地資源稟賦、能源發(fā)展情況不同，對新型儲能的功能和規(guī)模需求也各異。他建議，各省區(qū)要分析自身的實際需求，規(guī)劃發(fā)展所需的儲能類型和規(guī)模，保障儲能的合理利用率。“在儲能規(guī)劃匹配具體需求后，各地再配套相應的市場機制、盈利渠道，新型儲能行業(yè)才能可持續(xù)發(fā)展。”

熟悉湖南新型儲能的人士表示，新能源配儲是市場選擇的行為，如“三北”等集中式新能源富集的地區(qū)有較為強烈的需求。“但儲能的形式多種多樣，如何平衡抽水蓄能、長時儲能和當前正熱的電化學儲能，則要回歸技術(shù)邏輯，根據(jù)其技術(shù)特性匹配電網(wǎng)的調(diào)峰、調(diào)頻等實際需求。”

主要發(fā)電集團山東區(qū)域公司的從業(yè)人員則表示，新型儲能具有良好的調(diào)節(jié)性能，能解決當前電網(wǎng)存在的較多問題，但儲能的功能還有待進一步挖掘。有觀點認為，只要有相關(guān)支持政策，新型儲能就能實現(xiàn)盈利，但實踐證明并沒有那么簡單，結(jié)果也不一定理想。“儲能要先證明能干什么、為電力系統(tǒng)提供什么價值，再來要求支持政策。”

電價差是新型儲能盈利的核心因素，通過峰谷價差套利是當前較成熟的商業(yè)模式。隨著各地電力市場建設(shè)逐步推進，新型儲能參與現(xiàn)貨市場并根據(jù)價格信號充放電將成為新型儲能的重要盈利模式。從業(yè)人員普遍認為，新型儲能的發(fā)展離不開電力市場。要進一步推動電力市場化改革，擴大電價差，形成真正反映市場供需的電價，讓新型儲能等多元市場主體在現(xiàn)貨市場中獲得匹配其價值的收入。

裴善鵬表示，新能源大規(guī)模發(fā)展，改變了以火電、水電為主要電源的較穩(wěn)定的電力系統(tǒng)形態(tài)，需要由現(xiàn)貨實時價格調(diào)節(jié)供需。“若價格不變或波動性較小，成本較高的電源、新型儲能等便不愿意發(fā)揮頂峰調(diào)節(jié)的功能，對整個電力系統(tǒng)都是不利的。”

“要求新能源配儲的核心目的是降低電力系統(tǒng)的波動性。”廣東儲能從業(yè)人員表示，新能源機組參與電力現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場的規(guī)模將逐步擴大，市場可適當加大對新能源機組功率預測、出力等的考核力度，倒逼企業(yè)通過配儲、購買調(diào)峰資源等形式滿足考核要求。

附表：

部分省(自治區(qū)、直轄市)新能源配置儲能要求