2018年中國智能電網及智能電表行業發展現狀及市場競爭格局分析【圖】前景

(一)行業發展概況及市場

1、行業發展狀況

(1)智能電網行業

電力行業是關系國計民生的基礎能源產業。 隨著全球經濟的穩步發展及人民生活水平的逐步提高，各國對電力的需求急速增加，要求各國持續加大電力基礎設施投資力度，從而帶動電網建設。在新能源技術、智能技術、信息技術、網絡技術不斷創新突破的條件下， 智能電網成為全球電力能源輸配電環節發展的必然選擇，全球掀起一片智能電網建設熱潮。

(2)智能電表是智能電網的基石

智能電表和用電信息采集系統產品作為智能電網建設的關鍵終端產品之一，對于電網實現信息化、自動化、互動化具有重要支撐作用，隨著智能電網投資的快速增長，其市場和盈利空間亦快速拓展。智能電表是一種新型的電子式電能表， 它由測量單元、數據處理單元等組成，具有電能量計量、實時監控、自動控制、信息交互及數據處理等功能。相對普通電表，除具備基本的用電計量功能以外，還具有雙向多種費率計量功能、用戶端控制功能、多種數據傳輸模式的雙向數據通信功能， 防竊電功能等智能化的功能。智能電表的廣泛應用能夠提高電力企業的經營效率，促進節能減排，增強電力系統的穩定性。

電能表的發展歷程如下：

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智能電表能方便用戶準確迅速地了解用電情況、制訂節電計劃，其主要功能如下：

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(3)智能電網及智能電表行業市場容量預測

① 國外市場容量預測

世界各國以電力的穩定高效、節能環保、安全使用為目標，致力于智能電網的規劃和基礎建設。智能電網的成功運行要求建立一套用電信息管理系統，完整且實時的采集各電力用戶的用電信息并實現分析處理， 因而部署處于供電和用電兩端中介地位的 AMI 便成為推動智能電網順利發展的首要任務，其前提便是智能電表的安裝替換， 因此整個電力行業最終將構建以智能電表為重要環節的一體化智能電網，這為智能電表行業在未來的市場擴容提供了可期的機遇。智能電網已成為發達國家、新興經濟體國家應對環境變化、發展綠色經濟、提高能源使用效率的重要舉措。 世界各國制定出臺了規劃、 政策， 采取具體行動，加快推進智能電網技術和產業發展。世界各國和地區社會經濟發展情況迥異，電力工業發展現狀差異明顯，其智能電網建設的特點和方向有所不同。世界各國和地區基于其發展條件、技術基礎和應用需求，在推動智能電網發展的部署上各有側重。2017-2022 年期間，全球智能電網投資將由208.3 億美元增至 506.5 億美元，年均復合增長率為 19.40%。目前，包括工商用戶、居民用戶在內的全球電表用戶數量龐大，若全面更換為智能電表，市場規模將相當可觀。智能電網得到大范圍的部署和發展將促進智能電表市場的快速發展，預計 2021 年全球智能電表市場營收規模將達 142.60 億美元，與 2016 年的88.40 億美元相比，年均復合增長率為 10%。

a.北美市場容量及分析

北美的發電量占全球發電量的比重在 21%以上， 其智能電網的配套建設相對較為成熟。 2014-2016 年，北美的發電量均保持在 5,300TWh 以上的較高水平，其中 2016 年發電量為 5,328.6TWh，較 2015 年增長 0.33%。

在北美區域中，美國的智能電網建設最為發達，對智能電網配套設備的投資力度也最強。 2008 年后，美國政府大力發展智能電網產業，提升美國國家電網的價值和效率，逐步實現美國太陽能、風能和地熱能的統一入網管理。在總額高達 7,870 億美元的經濟刺激計劃中，能源被列為優先投資的第一個領域，總額為405.50 億美元，其中投入 110 億美元用于“智能電網投資計劃”的研究與發展。2009 年 4 月，美國能源部公布了發展智能電網的詳細規劃：能源部將設立兩個專項計劃，分別為“智能電網投資撥款項目”(Smart Grid Investment GrantProgram)和“智能電網示范項目”(Smart Grid Demonstration Projects)，投資額分別為 33.75 億美元和 6.15 億美元。受此推動，美國智能電網項目的數量大幅增長，帶動的總投資額超過 100 億美元。

b.歐洲市場容量及分析

歐洲的發電量基數龐大，在世界發電量中占據重要部分。 2016 年歐洲的發電量為 5,373.1TWh，較 2015 年的 5,318.2 TWh 略有上漲，其對智能電表的需求主要來自原有設備的更新換代。

歐盟要求其成員國在 2022 年前要將電表全部更換為智能電表，在各國政府的推動下，智能電表安裝數量自 2009 年開始呈現大幅增長的態勢;預計到 2030年，歐洲需要為電網升級改造投入約 5,000 億歐元。除丹麥、芬蘭和挪威等國的智能電表已逐步發展成型外，英國、法國、西班牙以及葡萄牙等國為滿足歐盟的能源發展目標和環境政策要求，也制定出大規模智能電表市場的發展規劃。至 2023 年歐洲智能電表安裝總量累計將超過 2 億臺，較2016 年的不足 1 億臺翻了一番多。歐洲智能電表市場即將進入繁榮期，并通過再生能源和智能電網的雙重實施實現其“20-20-20”(能源使用效率上升 20%、二氧化碳排放減少 20%以及可再生能源使用達到 20%)的耗能目標。

2016-2023 年歐洲地區智能電表累計安裝量及預測

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c.非洲市場容量及分析

非洲地區是全球智能電表最具消費潛力的市場之一， 其發電量連續多年一直保持穩定增長。 2011 年非洲發電量為 682.3TWh，至 2016 年增至 782.1TWh，同比增長 2.77%，是同期五大洲增長最快的地區。

從電力設施的配套來看，非洲各國經濟發展程度存在較大差異，電力設施的發展速度不盡相同。基于近年來世界范圍內智能電網建設的推動，部分非洲國家已經著手建設可持續性的電力基礎設施，為后期智能電網的全面發展奠定基礎。同時，非洲國家具有利用太陽能等能源的先天地理優勢，也為整個非洲地區電力發展提供了較好的天然資源。目前，非洲各國已經開始投資建設部分電網項目。至 2030 年，非洲各國在電力基礎設施方面投資將達 5,630億美元，其中 60%會直接投資于電力基礎設施，而非洲電力基建部分將投向智能電表的普及。