入冬以來，中國不少地區(qū)遭遇了大范圍的霧霾天氣，而其罪魁禍首已被確認為不合理的能源消費結構。能源轉型迫在眉睫。隨著技術進步，新能源利用成本大大降低，新的能源供求周期已經(jīng)悄然到來。到2020年，中國能源互聯(lián)網(wǎng)的總市場規(guī)模將有望超過9400億美元，約占當年GDP的7%。而其中可再生能源相關產(chǎn)業(yè)鏈增加值預計超過6000億美元。這是一個不容忽視的巨大市場，它的具體形態(tài)將融合在能源互聯(lián)網(wǎng)的新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)中。但是對傳統(tǒng)企業(yè)來說，這一能源轉型紅利卻并非唾手可得！

 

 

 

隨著新能源革命的加速推進，傳統(tǒng)能源企業(yè)對資本市場的吸引力正在減弱。一是由于傳統(tǒng)資源價格下跌導致重資產(chǎn)企業(yè)的大型投資項目陸續(xù)擱淺。二是在互聯(lián)網(wǎng)時代，資本市場的新偏好正在從重資產(chǎn)的傳統(tǒng)能源企業(yè)向輕資產(chǎn)企業(yè)轉移。

 

 

例如，多數(shù)投資者的行為更加專注于能源項目是否有利于可持續(xù)發(fā)展——他們不僅期望財務上的投資回報，也從社會責任和環(huán)境政策角度考慮投資價值。歐美金融市場上興起的“綠色基金”或者“綠色銀行”就是這樣的例子。再以我們所熟悉的Uber和GE為例， Uber尚未盈利、收入不足GE的1/358, 但公司的估值卻已達到GE的1/4。

 

可見創(chuàng)新的商業(yè)模式在資本市場可以呼風喚雨。鑒于整個能源結構的轉變、新能源技術的發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的融合，未來投資者將越來越期待輕資產(chǎn)型企業(yè)以及新的商業(yè)模式在新能源和能源服務領域開花結果。

因此，能源互聯(lián)網(wǎng)首先給資本市場帶來新的預期。

 

 

德國的能源轉型走到世界前列，離不開互聯(lián)網(wǎng)技術在能源行業(yè)中的應用。在傳統(tǒng)能源系統(tǒng)中，電力負荷低谷是在晚上。然而，德國的用電低谷卻發(fā)生在白天，這是因為德國在政策扶持下安裝了大量的分布式太陽能發(fā)電系統(tǒng)，太陽能發(fā)電被充分上網(wǎng)消納。很多家庭用戶實現(xiàn)產(chǎn)消一體化——既是生產(chǎn)者又是消費者。他們白天生產(chǎn)電，消納掉了部分用電負荷。

 

 

對于艱難推進能源轉型的中國而言，德國模式提供了很好的樣板。而能源互聯(lián)網(wǎng)則為轉型提供了完整的思路。第一，能源基礎設施的“互聯(lián)”。通過電網(wǎng)或通過電動汽車，從上游的油氣和發(fā)電到終端消費者，把每個企業(yè)、每個商戶、每個居民用戶連接起來。第二，能源形式的“互換”。在以微網(wǎng)和冷熱電三聯(lián)供和各類儲能技術加速進步的情況下，不同形式的能源轉換將成為可能，使能源用戶的用能選擇更加多樣、成本下降、效率提升。第三，能源技術數(shù)據(jù)和信息技術數(shù)據(jù)的“互用”。能源互聯(lián)網(wǎng)的核心技術之一是物聯(lián)網(wǎng)。我們熟知的智能電網(wǎng)、智能制造、機器和機器的對話都將針對能源企業(yè)和用戶的新需求而迭代更新。人工智能、生產(chǎn)自動化與信息技術、互聯(lián)網(wǎng)技術的互相融合會為能源行業(yè)全面提升生產(chǎn)力。第四，整個網(wǎng)絡中能源分配方式的“互濟”。能源互聯(lián)網(wǎng)要解決的問題是如何幫助供需雙方實時互動，平衡能源生產(chǎn)和消費，跨越時間和空間地調劑有限資源。第五，能源生產(chǎn)消費和商業(yè)模式的“互利”。能源互聯(lián)網(wǎng)將產(chǎn)生顛覆式創(chuàng)新和全新的商業(yè)生態(tài)，但新進入企業(yè)和傳統(tǒng)企業(yè)之間并不是贏者通吃的零和游戲。作為彼此平等的能源產(chǎn)消共同體，各企業(yè)將運用互聯(lián)網(wǎng)資源、用戶資源和能源資源各自進行差異化定位、互利共贏。

 

 

現(xiàn)在，領先的能源企業(yè)都想變成高科技企業(yè)，而領先的高科技企業(yè)也躍躍欲試，想變成能源服務企業(yè)！傳統(tǒng)能源行業(yè)包含電力、煤炭、石油、燃氣等，而能源互聯(lián)網(wǎng)打破了這些行業(yè)界限。

 

 

傳統(tǒng)的能源行業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)互相滲透，共同角逐能源服務市場。例如，超市會進入能源零售領域；電信供應商、家電家居制造商和零售商，也會利用智能家居的產(chǎn)品和服務進入能源服務領域；此外，高科技企業(yè)也在圍繞能源互聯(lián)網(wǎng)提供解決方案，甚至使電動汽車也成為移動儲能裝置。

 

當下，越來越多的非傳統(tǒng)企業(yè)正在介入全球能源市場。同時，中國也在推進電力體制改革并逐步放開零售市場。因此，未來用戶會對能源服務商擁有更多的自主選擇權。英國的比價網(wǎng)站，已成為提供各家供應商的電價與服務信息的平臺，幫助線上用戶選擇性價比最優(yōu)的用電方案。每年有600萬英國用戶更換他們的電力供應商，其中57%是因為使用了比價網(wǎng)站。可見，互聯(lián)網(wǎng)平臺對未來能源市場的沖擊是真實的，不是紙上談兵。

 

 

中國在能源互聯(lián)網(wǎng)中獲得轉型紅利需要多久？在我看來，大概需要20年左右。這是因為集中式的能源供應商仍然主導資源配置。但變革已經(jīng)起步，能源互聯(lián)網(wǎng)在中國形成規(guī)模市場并充分發(fā)揮效能，大約需要經(jīng)歷四個階段。

 

 

第一，有容乃大。這也是我們當前所處的階段。新商業(yè)模式開始萌芽，但還沒有完全改變行業(yè)價值鏈和傳統(tǒng)盈利模式。我們認為，在這個階段，集成式能源服務提供商比較有優(yōu)勢。例如一家美國傳統(tǒng)的能源企業(yè)開展試點：公司向可再生能源轉型，并通過安裝太陽能板把建筑變成發(fā)電站，同時大量安裝儲能設施，把它的服務區(qū)域網(wǎng)格化，實時調度局部電能的供求平衡。

 

第二，平臺論劍。下一步，有競爭力的企業(yè)會提供平臺類型的能源服務，用“比特”來管理“瓦特”，即用信息化手段來管理傳統(tǒng)電力企業(yè)。例如，電力零售市場放開以后，用戶可以自由選擇電力供應商，但大部分人其實沒有時間去做專業(yè)的選擇。但是一家新西蘭公司Powershop專門為用戶提供定制的優(yōu)化方案，并代表用戶與電力供應商進行談判與交易。最后，用戶得到的是最經(jīng)濟的方案。

 

還有一家美國公司，專門提供家庭太陽能設備租賃、安裝以及電力回購的服務。用戶每個月只需支付55美金租賃費，就能得到太陽能板和上門安裝服務，實現(xiàn)自發(fā)自用且余電上網(wǎng)銷售。55美金是什么概念？在美國，一個家庭使用傳統(tǒng)電力每月通常要花幾百美金，因此這種經(jīng)營模式大受青睞。

 

再舉一個例子。有一家叫做Opower的公司，建立了實時的電力生產(chǎn)、傳輸、使用的數(shù)據(jù)平臺，并基于這些大數(shù)據(jù)提供實時分析。電力公司可以用它的平臺管理調度，用戶可以用它的平臺來管理家庭能效，第三方科技公司也可以用它的數(shù)據(jù)來開發(fā)新的商業(yè)模式，提供增值服務。

 

這些都是平臺型創(chuàng)新企業(yè)的案例。除此之外，越來越多的新興科技企業(yè)也在應運而生，在能源互聯(lián)網(wǎng)的生產(chǎn)、輸送、調配、銷售、消費乃至融資的整個價值鏈中錯位競爭。

 

第三，無遠弗屆。在第二階段營造的能源用戶體驗基礎上，中國的家庭和工商業(yè)用戶擁有的分布式能源系統(tǒng)將達到即插即用的水平。同時，基于平臺的能源交易量呈指數(shù)上升，積累蘊含的數(shù)據(jù)成為能源互聯(lián)網(wǎng)中各利益相關方的重要資產(chǎn)。這將使電力交易市場化達到新水平。這一趨勢的最終結果，是使能源產(chǎn)消合一者在能源互聯(lián)網(wǎng)的機制中既享受便捷安全的能源服務，又對國家綠色經(jīng)濟的發(fā)展做出可觀的貢獻。

 

第四，乾坤易位。在第三階段帶來的可再生能源邊際成本大幅降低基礎上，中國低碳能源結構也將逐漸形成，同時單位GDP能耗降至后工業(yè)化發(fā)達國家水平——這將基本實現(xiàn)“能源生產(chǎn)與消費革命”的愿景目標。能源互聯(lián)網(wǎng)的核心價值得到充分體現(xiàn)。

 

不過，這四個演進階段的發(fā)展情景，將取決于政策、技術和商業(yè)三個主要因素對能源互聯(lián)網(wǎng)的推進作用。中國能源市場改革政策的進展和預期如何？中國對新一代數(shù)字技術的吸收與應用是否收到成效？跨界競爭在中國能源產(chǎn)業(yè)的擴散速度有多快？這些影響因素也會使四個階段發(fā)生部分重疊、跨越或停滯。